项目背景

公司于2022年7月成立，注册资本2亿元，为洋浦控股全资国企，是洋浦经济开发区落实陆海联动、能源转型、海南自贸港建设及国家“双碳”目标的核心能源平台，主营新能源、能源贸易、进出口和综合能源供应，覆盖多业态贸易。

打造了千亿新能源产业集群，能源贸易体量扩张，需数字化体系支撑业务管控。业务全链条覆盖，项目多、金额大、合作方杂，传统模式无法满足合规、协同和数据化要求，同时能源大宗商品价格波动大、交易链长、风险高，监管严苛；行业存在线下单据、信息孤岛和统计滞后问题，数智化转型已成为企业发展的必经之路。

核心痛点

业务协同效率低下：各环节数据割裂，业务流程失控，频繁违规。协同全线下流转，依赖纸质单据，审批周期长。多业态无统一入口，操作分散，重复问题突出。

数据统计能力缺失：业务单据纸质存档，项目、采购、合同、库存数据分散，无法自动汇总与多维度统计。缺乏统一数据门户，管理层无法实时查看经营指标，经营分析依赖人工报表，滞后且易出错。

流程风险管控薄弱：合同全生命周期管控缺失：关键环节无线上闭环，人工核对易遗漏风险。缺少智能预警机制：关键风险无法提前提醒，事后追溯成本高。库存、配送、项目进度人工管控，易出现不匹配和超库存问题。

信息化基础碎片化：现有系统相互独立，仅有公文系统、简易钉钉审批，不存在一体化业务平台；合同、进销存、项目、财务数据未打通，无法实现业财一体化联动。

解决方案

基于统一数字化底座，覆盖项目、合同、采销、库存、配送、风控及数据门户等全模块，实现业务全流程线上闭环管理。以项目为主线串联业务全链路：从立项、合作方准入授信，到合同订立、物资出入库、结算开票、回款付款，均支持线上审批与全程留痕，并自动生成项目档案、合同台账及供应商档案。平台还支持一项多采、一采多项、直采直销、订单销售等多种贸易模式，适配建材、能源、农产品、电力等多业态需求。

项目管理：线上立项、项目档案、收入成本分析、项目专属门户；配套供应商信用授信评估，前置降低采购风险。

合同管理：覆盖采购、销售、物流、仓储、服务等多类型合同，统一管控审批、变更、发票、收付款；搭建合同门户，可视化展示合同金额、完成率、应收应付。

采购管理：销定采联动，按销售合同约束采购细则；供应商准入、授信期限管控，分业态定制采购、验收流程。

销售管理：绑定项目进度管控送货；支持多单位自动换算、协议订单销售，出库单据自动关联销售合同。

库存管理：项目级进销存台账自动生成，系统拦截超库存出库；实时展示物资剩余库存、出入库明细。配送管理：配送计划线上编制，联动项目进度排期，避免供货超前或滞后，配送数据统一汇总导出。

智能预警：内置多维度预警规则，包含超进度供货预警、付款金额预警、到货逾期预警、授信到期预警、超库存出库拦截，系统自动弹窗提醒、限制违规单据发起。

价值体现

合规防控：内嵌企业制度与预算规则于系统，固化审批节点，实现业务线上留痕，满足追溯要求，达成技术强控。通过智能预警，事前拦截超进度、超预算等风险，减少资金与履约损失。标准化线上管理合作方准入、合同档案和发票结算，规避线下合同丢失、条款疏漏及纠纷。

降本增效：替代纸质单据流转，打通项目、采销、财务数据孤岛，提升跨部门协同效率，实现审批自动化并降低成本。线上统一调度配送与库存，匹配项目进度减少仓储物流浪费；统一门户集中办理业务，减少系统切换和重复填报。一套平台支持多业态，无需分行业建系统，降低信息化建设与运维成本。

数据决策：统一数据门户自动汇总经营数据，实时展示核心指标，让管理层随时掌握经营全貌。180+套标准化报表自动生成，替代人工统计，数据实时准确，支撑经营分析。实现从经验管理向数据量化管理的转型，优化资源配置，辅助企业科学决策。

协同体系：搭建覆盖全员、上下游合作方的数字化共生网络，打通内部部门、外部供应商、客户业务协同链路，形成项目采销一体化闭环管控体系，助力企业打造洋浦区域综合能源服务数字化标杆。